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有色金属风雨飘摇中 反弹面临较大压力

查看次数:1227 发布时间:2015-7-31
 7月30日,中共中央政治局召开会议,这是今年北戴河(会议)之前的最后一次政治局会议,也是10天之内的第二次政治局会议。本次政治局会议分析研究了当前经济形势和经济,并传递出多个宏观政策信号,包括:加大对防风险的重视;货币政策将保持合理的流动性,注重支持实体经济;实体经济和优秀企业将作为制定和实施经济政策的出发点等。 
    从今年的政治局会议来看,风向的重点逐步从政治转向经济。从去年的政治局会议通篇的依法治国,到今年的定调大体转向经济 。本次会议大篇幅谈论经济增长,明确指出经济下行压力依然较大,一些企业经营困难,经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出 ,这和去年仅强调不稳定不确定因素依然较多 明显不同。第二,更加强调防风险。去年年中对风险几乎只字不提,而今年特别强调树立危机应对和风险管控意识,及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险 ,必须坚持用发展的办法解决前进中的问题 ,这表明在经历持续的经济下行以及626股灾这样的危机演习之后,中央更加关注经济领域的风险防范。 
    对决策层来说,摆在面前的是各种矛盾和两难:既要防通胀(猪周期带动CPI上行),又要防通缩(产能过剩带动PPI下行),既要宽货币、降利率、保增长,又要稳货币、稳汇率、防风险。对金融市场来说,也行金融市场的巨震将逐渐趋于平稳,但警报远未解除。 
    从大宗商品来看,铜等商品已结束黄金十年 并处于熊市周期,且重工业供应弹性较小、需求弹性相对较强的特点,使得行业产能增长难迅速掉头,而下游消费增长陷入萎靡,尽管中国领导层今年以来在一路一带、亚投行等一系列国家战略层面的做出积极布局,但产业实体的现状并不乐观。 
    展望后市,预计2015年国内铜市延续供需紧平衡 状态,大熊市周期下商品价格重心逐年下移不改,预计铜市三季度焦点将集中于宏观政策及金融市场稳定性,短期铜价震荡偏弱以待更多指引,资金和情绪变化将放大行情波动,铜为首的有色金属风雨飘摇中反弹面临较大压力,三季度在刷新38000元/5200美元一线的低点后,年内低点或指向35000元/4800美元一线